История главных героев — это головокружительный роман милой ведьмы Амбер и мужественного вампира Троя. Несмотря на то что красавчику уже за 200 лет, он хочет завоевать сердце прекрасной дамы и, судя по всему, она совершенно не против. Казалось бы, о чем еще мечтать? Вот только у Троя есть друг — микробиолог Мишель, который живет уже восемь веков, а потому крайне негативно относится к подобным связям со смертными. А между тем за Мишелем начинает наблюдение доктор патологии Сара и, кажется, она тоже не совсем обычная женщина…